نحوه راه‌اندازی سیستم مدیریت پروژه و CRM اختصاصی برای وردپرس
اگر از سایت وردپرسی برای کسب و کار خود استفاده می‌کنید و به جای استفاده از نرم‌افزارها و اسکریپت‌های مجزا برای مدیریت پروژه و CRM، دوست دارید این سرویس‌ها را در داخل پیشخوان سایت خود انجام دهید با این مطلب همراه باشید. در این راهنما به شما نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید یک سیستم مدیریت پروژه و ارتباط با مشتریان در داحل پیشخوان وردپرس خود راه‌اندازی کنید.
نرم‌افزارهای آنلاین CRM و مدیریت پروژه
اغلب کسب و کارها، معمولا برای اموری مثل مدیریت پروژه و CRM از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های تحت وب استفاده می‌کنند. محبوب‌ترین راهکار که چندی است در کشور ما نیز بسیار رواج پیدا کرده و از کسب و کارهای کوچک تا شرکت‌های بزرگ را به خود ترغیب کرده، استفاده از اسکریپت‌های قدرتمندی مثل پرفکس و رایز است. کسب و کارهایی که سایت اختصاصی برای خود دارند، این اسکریپت را در یک دامنه مجزا یا در زیردامنه سایت اصلی خود راه‌اندازی می‌کنند و سایر کسب و کارها که سایت اختصاصی ندارند، این پورتال را در هاست شخصی خود راه‌اندازی می‌کنند و به مدیریت کسب و کار، کارمندان و مارکتینگ می‌پردازند.
اگر شما هم به دنبال یک سیستم قدرتمند CRM جهت انجام اموری مثل مدیریت پروژه، مارکتینگ، حسابداری، مدیریت استخدام و حقوق و مزایای کارمندان، ارتباطات درون سازمانی، اتوماسیون و .. هستید استفاده از همین اسکریپت‌ها را به شما پیشنهاد می‌کنیم. اما اگر می‌خواهید یک سیستم مدیریت پروژه و CRM راه‌اندازی کنید و ترجیح‌تان این است که این سیستم در داخل سایت‌تان راه‌اندازی شود ما به شما افزونه‌ای را معرفی می‌کنیم که یک سیستم قدرتمند در اختیارتان قرار می‌دهد که می‌تواند این موارد را پشتیبانی کند:
- سیستم مدیریت پروژه و وظایف
- سیستم CRM و ارتباط با مشتریان
- مارکتینگ ایمیلی و ساخت سگمنت‌های ثابت و پویا
- اتوماسیون داخلی (کارهای مربوط به سایت – مشتریان و مخاطبان)
- پشتیبانی تیکتی
معرفی افزونه FluentBoards برای مدیریت پروژه
یک توسعه‌دهنده و تیم قدرتمند، چند افزونه منتشر کرده که در ماه‌های اخیر توانسته محبوبیت خوبی در جهان و در میان مدیران سایت‌های وردپرس به دست آورد. این مجموعه شامل افزونه‌هایی است که اموری که توسط اسکریپت‌هایی مثل پرفکس انجام می‌شود را به داخل پیشخوان وردپرس می‌آورد. گرچه قابلیت‌های اسکریپت پرفکس، به مدد ماژول‌های متعددی که برایش توسعه یافته بسیار گسترش پیدا کرده است اما این موضوع که مدیران سایت‌های وردپرسی بتوانند چنین مواردی را در داخل پیشخوان مدیریت سایت خود انجام دهند بسیار جذاب است.
این مجموعه شامل افزونه‌های Fluent است مثل افزونه FluentCRM و FluentBoards که خوشبختانه توسط تیم فرشمی برای زبان فارسی نیز ارایه و منتشر شده و طبق وعده تیم فرشمی، در آینده حتی بر اساس نیازهای و خواست‌های کاربران ایرانی و نیاز بازار داخل کشور، توسعه می‌یابد و امکاناتی به آن اضافه می‌شود.
در ابتدا به معرفی افزونه FluentBoards می‌پردازیم و سپس چکیده‌ای از قابلیت‌های FluentCRM را معرفی می‌کنیم چرا که قبلا مطالب و آموزش‌هایی درباره افزونه FluentCRN منتشر کرده‌ایم.
افزونه FluentBoards یک افزونه مدیریت پروژه برای وردپرس است که در ادامه با قابلیت‌ها و مزایای آن نسبت به سایر افزونه‌های مشابه آشنا می‌شوید. در گذشته افزونه‌هایی برای مدیریت پروژه توسط تیم‌های مختلف برای وردپرس ارایه شده بود که هیچکدام‌شان توفیق چندانی نداشتند. گرچه یکی از آنها با نام Projectopia نسبتا محصول خوبی بود اما به دلیل عدم وجود یک تیم قوی پشت آن، نتوانست توسعه مداوم و موفقی داشته باشد.
مزایای افزونه FluentBoards
اما در مدت کوتاهی که از انتشار افزونه FluentBoards توسط سازندگان افزونه قدرتمند FluentCRM گذشته است این افزونه توانسته امیدها را به وجود یک افزونه قدرتمند مدیر پروژه برای وردپرس زنده نگه کرده است. از جمله مزایای این افزونه نسبت به سایر افزونه‌های مشابه می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- حضور یک تیم قدرتمند و امتحان پس داده پشت افزونه
- ادغام با افزونه‌های CRM، پشتیبانی تیکتی و فرم‌ساز که توسط سازنده افزونه توسعه یافته‌اند
- قابلیت‌های جذاب و رابط کاربری مدرن افزونه
- توسعه مداوم و افزایش قابلیت‌های جدید
قابلیت‌های افزونه FluentBoards
اما در کنار مزایای این افزونه، نگاهی هم به برخی از قابلیت‌های مهم آن بیندازیم.
- امکان ایجاد پروژه‌های نامحدود
- امکان ایجاد وظیفه و زیروظیفه (تسک/ساب تسک) برای پروژه‌ها
- امکان واگذار کردن هر وظیفه به کارمند یا کارمندان متعدد
- نمایش اطلاعات پروژه در سه نمای کان بان، لیست و تقویم
- امکان ارسال و الصاق انواع فایل به هر وظیفه
- امکان نظردهی و پاسخ‌دهی در داخل هر وظیفه
- پشتیبانی از فیلدهای سفارشی در داخل وظایف
- امکان رصد کردن وظایف توسط مدیران
- امکان رهگیری زمان و مراحل انجام هر وظیفه
- امکان اتصال مخاطبان CRM به وظایف
- امکان ایجاد مراحل مختلف به پروژه‌ها مانند در حال انجام، تکمیل شده، برای آینده و …
- امکان فیلتر و نمایش وظایف بر اساس نمایندگان و همکاران، تاریخ، اولویت و …
- داشبورد جذاب افزونه با نمایش پروژه‌ها، فهرست وظایف دروظعیت‌های مختلف و …
- گزارش‌های پیشرفته به همراه نمودار
- پورتال فرانت اند برای نمایش سیستم مدیریت پروژه در فرانت اند سایت
- امکان تنظیم نوتیفیکیشن‌ها برای هر پروژه دلخواه (برای تغییر مرحله پروژه، ارسال نظر روی پروژه، واگذاری وظیفه به کارمند و …)
- سازگاری با FluentCRM و امکان ادغام با مخاطبان، اتوماسیون کارها و …
- ادغام با Fluent Support جهت امکان پشتیبانی تیکتی از مشتریان
- ادغام با Fluent Forms و ایجاد فرم‌های مختلف برای پروژه و …
- و ده‌ها قابلیت دیگر
راه‌اندازی سیستم جامع CRM و مدیریت پروژه برای وردپرس
با نصب و راه‌اندازی مجموعه افزونه‌های Fluent در سایت خود، یک سیستم جامع مدیریت پروژه و CRM در سایت‌تان خواهید داشت. علاوه بر مدیریت پروژه‌ها و واگذاری وظایف به کارمندان و همکاران خاص و مدیریت نقش‌ها، می‌توانید مشتریان و لیدهای خود را نیز مدیریت کنید، فرم‌های مختلف برای پروژه‌ها ایجاد کنید و به کمک سیستم اتوماسیون، پس از ارسال هر فرم توسط مشتری، به طور خودکار یک پروژه برای آن مشتری ایجاد کرده و به همکاران خاص محول کنید.
همچنین می‌توانید پشتیبانی تیکتی به مشتریان مربوطه ارایه دهید. در کنار این‌ها می‌توانید کمپین‌های ایمیل مارکتینگ ایجاد کرده و با ارسال ایمیل‌های انبوه تبلیغاتی یا کمپین‌های هدفمند و خودکار به مشتریان بر اساس سگمنت‌ها یا لیدها و فهرست‌های مختلف، سیستم بازاریابی خود را گسترش دهید.
این‌ها تنها بخش کوچکی از کارهایی است که می‌توانید با این مجموعه افزونه‌ها انجام دهید. با توجه به ادغام کامل این افزونه‌ها با یکدیگر، نیازی به انجام تنظیمات و فرآیندهای پیچیده برای ایجاد ارتباط میان آنها ندارید. یعنی نیازی به متصل کردن فرم‌ساز به سیستم CRM یا مدیریت پروژه ندارید و به سادگی می‌توانید تنظیم کنید کاربری که فلان فرم را ارسال کرد به فلان لیست ایمیلی اضافه شده تا فلان کمپین در فلان زمان برایش ارسال کرد و کاربری که فرم دیگری را ارسال کرد، برایش یک پروژه ایجاد شود که توسط فلان همکار خاص می‌بایست انجام بگیرد.
